公開發行A股可轉換公司債券預案公告
重要內容提示：
l.本次公開發行證券方式：公開發行A股可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）
2.關聯方是否參與本次公開發行：本次可轉債發行不向原股東優先配售。
一、本次發行符合《上市公司證券發行管理辦法》公開發行證券條件的說明。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規的規定，經董事會對公司的實際情況逐項自查，認為公司各項條件滿足現行法律法規和規范性文件中關于公開發行A股可轉換公司債券的有關規定，具備公開發行A股可轉換公司債券的條件。
二、本次發行概況
（一）本次發行證券的種類
本次發行的債券種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來經可轉債轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。
（二）發行規模
本次可轉債的發行總額擬定為不超過人民幣100億元（含100億元）。具體發行數額提請股東大會授權公司董事會或其授權人士在上述額度范圍內確定。
（三）存續期限
本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。
（四）票面金額和發行價格
本次可轉債每張面值為100元人民幣，按面值發行。
（五）票面利率
本次發行的可轉債票面利率不超過3.0%，具體每一年度的利率水平提請公司股東大會授權公司董事會或其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人及主承銷商協商確定。
本次可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整等情況，則股東大會授權董事會或其授權人士對票面利率作相應調整。
（六）付息
1、年利息計算
年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股票的可轉債不享受當年度及以后計息年度利息。
（4）可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據相關法律法規及上海證券交易所的規定確定。
（七）轉股期限
本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。
可轉債持有人對是否轉換為股票具有選擇權，并于轉股的次日成為公司的股東。
（八）轉股價格的確定
本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前的交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格由股東大會授權董事會或其授權人士根據市場和公司具體情況與保薦人及主承銷商協商確定。
前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
（九）轉股價格的調整及計算方式
當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整，具體調整辦法如下：
設調整前轉股價為Po，送紅股或轉增股本率為N，增發新股或配股率為K，增發新股價或配股價為A，每股派發現金股利為D，調整后轉股價為P（調整值保留小數點后兩位，最后一位實行四舍五入），則：
派發現金股利： P＝Po-D；
送紅股或轉增股本： P＝Po/（1＋N）；
增發新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三項同時進行時： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、股份數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律、法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
（十）轉股價格向下修正條款
（1）修正條件及修正幅度
在可轉債存續期內，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述二十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司須在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間；從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
如轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
（十一）轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法
本次可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。其中：V為可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股價。
可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，公司將在轉股日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及利息。
（十二）贖回條款
1、到期贖回條款
本次可轉債期滿后五個交易日內，公司將以本次發行的可轉債的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的價格向可轉債持有人贖回全部未轉股的可轉債。具體上浮比率提請股東大會授權董事會或其授權人士在本次發行前根據市場情況與保薦人及主承銷商協商確定。
2、有條件贖回條款
轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：
（1）如果公司股票在任何連續三十個交易日中有至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%），公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。贖回期與轉股期相同，即發行結束之日起六個月屆滿之日至可轉債到期日。
（2）當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（十三）回售條款
1、有條件回售條款
在本可轉債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。
最后兩個計息年度可轉債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不應再行使回售權。可轉債持有人不能多次行使部分回售權。
2、附加回售條款
在本次發行的可轉債存續期間內，如公司本次發行可轉債募集資金的使用與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人有權按面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的部分或全部可轉債。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內未進行附加回售申報或未實施回售的，不應再行使本次附加回售權。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
（十四）轉股后的股利分配
因本次可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
（十五）發行方式及發行對象
本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會或其授權人士與保薦人及主承銷商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
（十六）向原股東配售的安排
本次發行的可轉債不向公司原股東實行優先配售。
（十七）債券持有人會議相關事項
有下列情形之一的，公司董事會應召集債券持有人會議：
1、擬變更可轉債募集說明書的約定；
2、公司不能按期支付可轉債本息；
3、公司減資、合并、分立、解散或者申請破產；
4、其他影響債券持有人重大權益的事項。
公司將在募集說明書中約定保護債券持有人權利的辦法，以及債券持有人會議的權利、程序和決議生效條件。
（十八）本次募集資金用途
本次可轉換債券募集資金初步計劃用于以下項目建設：
| 序號 | 項目名稱 | 浙能電力所占權益比例 | 核準裝機容量 （萬千瓦） | 項目總投資 （億元） | 擬投入募集資金（億元） |
| 1 | 浙江臺州第二發電廠“上大壓小”新建工程 | 94.00% | 200 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目 | 66.98% | 132 | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程 | 56.00% | 200 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 浙江三門核電一期工程 | 20.00% | 250 | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 浙江秦山核電廠擴建項目（方家山核電工程） | 28.00% | 200 | 259.91 | 1.80 |
| 合計 | 982 | 872.26 | 100.00 | ||
如可轉債募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換。
本次募集資金到位后，公司將按項目的實施進度及輕重緩急安排使用。如本次發行實際募集資金凈額低于擬投入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。
（十九）擔保事項
本次可轉債無擔保。
（二十）本次發行可轉債方案的有效期限
公司本次發行可轉債方案的有效期為發行方案通過股東大會審議之日起至滿二十四個月之日止。
本次A股可轉債發行方案經公司于2014年3月27日召開的公司第一屆第二十一次董事會審議通過，尚需公司2013年年度股東大會逐項審議表決，并須報中國證監會審核。
三、財務會計信息及管理層討論與分析
（一）公司最近三年的資產負債表、利潤表、現金流量表及所有者權益變動表
1、資產負債表
（1）合并資產負債表
浙能電力合并資產負債表
單位：元
| 項目 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | 10,194,367,873.78 | 7,592,418,458.40 | 6,390,643,637.55 |
| 應收票據 | 45,624,965.00 | 16,688,205.52 | 41,841,023.64 |
| 應收賬款 | 4,395,968,214.37 | 5,041,375,593.99 | 4,697,039,744.52 |
| 預付款項 | 267,100,971.66 | 680,324,563.90 | 783,773,309.08 |
| 應收股利 | - | - | 202,300,000.00 |
| 其他應收款 | 61,510,598.44 | 100,548,640.53 | 110,289,056.94 |
| 存貨 | 3,197,565,978.71 | 3,163,677,522.17 | 3,786,078,208.71 |
| 一年內到期的非流動資產 | 17,847,267.67 | - | - |
| 其他流動資產 | 882,162,470.91 | 211,953,637.61 | 606,480,698.83 |
| 流動資產合計 | 19,062,148,340.54 | 16,806,986,622.12 | 16,618,445,679.27 |
| 非流動資產： | | | |
| 可供出售金融資產 | 3,228,812,825.40 | 3,731,958,667.62 | 3,264,805,036.96 |
| 長期股權投資 | 14,227,065,815.28 | 10,679,802,893.21 | 7,924,197,934.42 |
| 投資性房地產 | 69,863,849.69 | 73,985,323.94 | 33,170,521.08 |
| 固定資產 | 41,588,565,403.38 | 42,297,057,310.20 | 44,467,135,123.17 |
| 在建工程 | 8,281,432,360.52 | 3,941,199,637.34 | 1,013,778,366.03 |
| 工程物資 | 874,069,741.84 | 16,307,651.02 | 7,395,307.17 |
| 固定資產清理 | 51,771,820.13 | 166,767.02 | 21,410,250.51 |
| 無形資產 | 1,689,190,919.59 | 1,577,342,328.59 | 912,864,002.97 |
| 長期待攤費用 | 99,135,608.38 | 116,253,403.91 | 70,451,517.79 |
| 遞延所得稅資產 | 342,516,297.16 | 212,225,458.36 | 238,098,597.06 |
| 其他非流動資產 | 2,503,130,161.53 | 1,924,697,625.55 | 945,653,518.78 |
| 非流動資產合計 | 72,955,554,802.90 | 64,570,997,066.76 | 58,898,960,175.94 |
| 資產總計 | 92,017,703,143.44 | 81,377,983,688.88 | 75,517,405,855.21 |
浙能電力合并資產負債表（續）
單位：元
| 項目 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | 15,422,000,000.00 | 9,930,000,000.00 | 11,165,540,000.00 |
| 應付票據 | 29,000,000.00 | 130,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 應付賬款 | 5,180,616,728.62 | 4,296,721,379.55 | 4,775,796,511.81 |
| 預收款項 | 133,158,582.78 | 190,704,091.98 | 4,955,791.35 |
| 應付職工薪酬 | 363,771,744.56 | 210,915,532.40 | 191,007,145.58 |
| 應交稅費 | 967,441,915.81 | 866,861,568.96 | 561,918,497.13 |
| 應付利息 | 137,738,691.26 | 95,263,205.19 | 90,893,203.06 |
| 應付股利 | 7,408,123.77 | 586,948,606.05 | 5,940,581.14 |
| 其他應付款 | 821,927,914.18 | 667,743,370.09 | 705,571,492.05 |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,043,291,085.22 | 2,244,408,533.17 | 3,038,091,692.39 |
| 其他流動負債 | 27,000,000.00 | - | - |
| 流動負債合計 | 24,133,354,786.20 | 19,219,566,287.39 | 21,529,714,914.51 |
| 非流動負債： | | | |
| 長期借款 | 23,482,780,051.69 | 21,588,464,122.06 | 18,118,809,969.75 |
| 長期應付款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 遞延所得稅負債 | 519,623,361.58 | 666,342,511.01 | 547,682,678.35 |
| 其他非流動負債 | 446,219,026.54 | 400,000,844.25 | 394,788,568.22 |
| 非流動負債合計 | 24,478,622,439.81 | 22,684,807,477.32 | 19,091,281,216.32 |
| 負債合計 | 48,611,977,226.01 | 41,904,373,764.71 | 40,620,996,130.83 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | | |
| 實收資本(或股本) | 9,105,432,605.00 | 8,033,340,000.00 | 7,700,000,000.00 |
| 資本公積 | 18,355,452,548.70 | 13,325,232,567.77 | 12,164,014,587.31 |
| 盈余公積 | 770,858,506.39 | 509,403,487.43 | 108,635,812.65 |
| 未分配利潤 | 7,909,878,743.43 | 5,925,828,546.84 | 3,806,877,258.32 |
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 36,141,622,403.52 | 27,793,804,602.04 | 23,779,527,658.28 |
| 少數股東權益 | 7,264,103,513.91 | 11,679,805,322.13 | 11,116,882,066.10 |
| 所有者權益合計 | 43,405,725,917.43 | 39,473,609,924.17 | 34,896,409,724.38 |
| 負債和所有者權益總計 | 92,017,703,143.44 | 81,377,983,688.88 | 75,517,405,855.21 |
（2）母公司資產負債表
浙能電力母公司資產負債表
單位：元
| 項目 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | 1,960,829,594.08 | 1,903,835,784.45 | 2,029,564,903.56 |
| 應收票據 | 33,000,000.00 | - | - |
| 應收賬款 | 389,931,381.37 | - | - |
| 預付賬款 | 2,483,168.55 | 1,317,900.00 | - |
| 應收股利 | 11,908,268.00 | 1,290,396,965.68 | 202,300,000.00 |
| 其他應收款 | 10,069,870.36 | - | - |
| 存貨 | 105,551,091.06 | - | - |
| 一年內到期的非流動資產 | | - | - |
| 其他流動資產 | 350,004.42 | - | 1,161,679.03 |
| 流動資產合計 | 2,514,123,377.84 | 3,195,550,650.13 | 2,233,026,582.59 |
| 非流動資產： | | | |
| 可供出售金融資產 | 3,228,812,825.40 | 245,458,398.90 | 222,601,948.80 |
| 長期股權投資 | 30,949,393,279.15 | 26,149,698,346.41 | 22,749,622,118.75 |
| 投資性房地產 | 58,398,171.27 | 42,420,114.20 | |
| 固定資產 | 4,891,797,814.61 | 4,177,935.33 | 45,729,443.20 |
| 在建工程 | 66,230,685.81 | - | - |
| 工程物資 | 768,209.51 | - | - |
| 固定資產清理 | | - | - |
| 無形資產 | 260,498,506.17 | 319,091.68 | |
| 長期待攤費用 | 19,048,760.67 | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 84,484,987.44 | - | - |
| 其他非流動資產 | 41,171,458.00 | - | - |
| 非流動資產合計 | 39,600,604,698.03 | 26,442,073,886.52 | 23,017,953,510.75 |
| 資產總計 | 42,114,728,075.87 | 29,637,624,536.65 | 25,250,980,093.34 |
浙能電力母公司資產負債表（續）
單位：元
| 項目 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | 3,740,000,000.00 | - | - |
| 應付票據 | 200,000,000.00 | - | - |
| 應付賬款 | 377,808,839.21 | - | - |
| 預收款項 | | - | - |
| 應付職工薪酬 | 188,258,799.68 | 498,245.99 | - |
| 應交稅費 | 51,561,676.59 | 567,655.22 | 240.00 |
| 應付利息 | 8,568,885.42 | - | - |
| 應付股利 | 370,386.27 | - | - |
| 其他應付款 | 118,530,514.49 | 24,351,197.24 | 25,773,100.95 |
| 一年內到期的非流動負債 | 10,000,000.00 | 4,836,650.00 | - |
| 其他流動負債 | 27,000,000.00 | - | - |
| 流動負債合計 | 4,722,099,101.66 | 30,253,748.45 | 25,773,340.95 |
| 非流動負債： | | | |
| 長期借款 | 972,230,000.00 | 7,230,000.00 | 16,903,300.00 |
| 長期應付款 | | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 519,623,361.58 | 44,499,068.47 | 38,784,955.94 |
| 其他非流動負債 | 33,588,645.35 | - | - |
| 非流動負債合計 | 1,525,442,006.93 | 51,729,068.47 | 55,688,255.94 |
| 負債合計 | 6,247,541,108.59 | 81,982,816.92 | 81,461,596.89 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | - | - |
| 實收資本(或股本) | 9,105,432,605.00 | 8,033,340,000.00 | 7,700,000,000.00 |
| 資本公積 | 23,533,128,231.49 | 17,405,989,159.29 | 16,383,160,369.92 |
| 盈余公積 | 770,858,506.39 | 509,403,487.43 | 108,635,812.65 |
| 未分配利潤 | 2,457,767,624.40 | 3,606,909,073.01 | 977,722,313.88 |
| 所有者權益合計 | 35,867,186,967.28 | 29,555,641,719.73 | 25,169,518,496.45 |
| 負債和所有者權益總計 | 42,114,728,075.87 | 29,637,624,536.65 | 25,250,980,093.34 |
2、利潤表
（1）合并利潤表
浙能電力合并利潤表
單位：元
| 項目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、營業收入 | 53,916,002,640.73 | 47,061,207,541.46 | 43,653,088,770.30 |
| 減：營業成本 | 43,714,484,674.55 | 39,972,422,801.25 | 38,858,453,043.99 |
| 營業稅金及附加 | 368,289,589.54 | 296,680,826.97 | 243,278,873.84 |
| 銷售費用 | - | - | - |
| 管理費用 | 1,514,936,046.13 | 1,371,900,125.21 | 1,164,625,120.36 |
| 財務費用 | 1,744,674,507.57 | 1,827,291,673.63 | 1,601,574,212.77 |
| 資產減值損失 | 45,735,759.47 | 276,098,356.21 | 30,678,514.88 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | | - | - |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 2,828,374,787.34 | 2,095,804,774.86 | 1,460,979,312.58 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 2,565,036,952.16 | 1,869,899,429.60 | 1,069,786,197.42 |
| 二、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 9,356,256,850.81 | 5,412,618,533.05 | 3,215,458,317.04 |
| 加：營業外收入 | 325,831,579.68 | 386,930,592.93 | 188,499,966.13 |
| 減：營業外支出 | 382,588,283.21 | 186,390,165.46 | 79,435,599.49 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 309,972,792.75 | 122,612,609.85 | 17,149,105.16 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 9,299,500,147.28 | 5,613,158,960.52 | 3,324,522,683.68 |
| 減：所得稅費用 | 1,599,796,870.32 | 989,015,740.14 | 513,586,871.80 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 7,699,703,276.96 | 4,624,143,220.38 | 2,810,935,811.88 |
| 被合并方在合并前實現的凈利潤 | - | - | 396,699,876.95 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 5,757,297,403.74 | 3,497,441,277.18 | 2,198,399,982.42 |
| 少數股東損益 | 1,942,405,873.22 | 1,126,701,943.20 | 612,535,829.46 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.71 | 0.45 | 0.29 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.71 | 0.45 | 0.29 |
| 六、其他綜合收益 | -440,880,603.43 | 373,853,724.79 | -315,826,965.62 |
| 七、綜合收益總額 | 7,258,822,673.53 | 4,997,996,945.17 | 2,495,108,846.26 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 5,482,390,344.81 | 3,661,972,657.64 | 2,065,972,739.68 |
| 歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 1,776,432,328.72 | 1,336,024,287.53 | 429,136,106.58 |
（2）母公司利潤表
浙能電力母公司利潤表
單位：元
| 項目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、營業收入 | 3,460,000.00 | 13,703,000.00 | - |
| 減：營業成本 | 2,516,162.95 | 2,516,162.95 | - |
| 營業稅金及附加 | 193,760.00 | 775,040.00 | |
| 銷售費用 | - | - | - |
| 管理費用 | 46,702,736.37 | 36,952,049.18 | 15,451,466.06 |
| 財務費用 | 125,813,451.05 | -24,871,061.93 | -36,288,167.08 |
| 資產減值損失 | | -11,175,232.94 | - |
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | | - | - |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 2,747,877,922.69 | 3,999,384,159.97 | 2,106,270,976.74 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 2,493,707,208.50 | 1,835,715,217.26 | 1,056,489,518.05 |
| 二、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 2,576,111,812.32 | 4,008,890,202.71 | 2,127,107,677.76 |
| 加：營業外收入 | 48,393.49 | | |
| 減：營業外支出 | 13,703.00 | 698.00 | 7,414.97 |
| 其中：非流動資產處置凈損失 | | - | - |
| 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 2,576,146,502.81 | 4,008,889,504.71 | 2,127,100,262.79 |
| 減：所得稅費用 | -38,403,686.83 | 1,212,756.92 | 5,534,970.86 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 2,614,550,189.64 | 4,007,676,747.79 | 2,121,565,291.93 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀釋每股收益 | | | |
| 六、其他綜合收益 | -45,590,076.50 | 26,142,189.37 | -11,176,263.16 |
| 七、綜合收益總額 | 2,568,960,113.14 | 4,033,818,937.16 | 2,110,389,028.77 |
3、現金流量表
（1）合并現金流量表
浙能電力合并現金流量表
單位：元
| 項目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 63,596,811,491.03 | 54,917,017,170.29 | 49,589,726,476.59 |
| 收到的稅費返還 | 13,726,363.02 | 4,972,814.22 | 2,957,550.54 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 427,893,665.17 | 582,264,390.30 | 292,912,752.64 |
| 經營活動現金流入小計 | 64,038,431,519.22 | 55,504,254,374.81 | 49,885,596,779.77 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 42,740,278,448.06 | 40,255,286,674.80 | 39,080,405,897.11 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2,364,696,883.94 | 2,088,590,906.97 | 1,768,280,627.03 |
| 支付的各項稅費 | 5,211,767,451.02 | 3,390,056,021.00 | 3,005,066,648.18 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 459,521,674.55 | 702,343,410.78 | 658,091,225.57 |
| 經營活動現金流出小計 | 50,776,264,457.57 | 46,436,277,013.55 | 44,511,844,397.89 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 13,262,167,061.65 | 9,067,977,361.26 | 5,373,752,381.88 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | | |
| 收回投資收到的現金 | 21,981,031.03 | 108,114,472.23 | 302,583,438.67 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,901,904,336.66 | 1,271,606,326.92 | 1,386,901,924.86 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 31,381,429.98 | 220,576,954.23 | 43,877,786.47 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | | - | - |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 177,300,000.00 | 54,396,600.00 | 15,300,000.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,132,566,797.67 | 1,654,694,353.38 | 1,748,663,150.00 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10,249,133,119.04 | 7,238,433,103.80 | 6,071,604,051.98 |
| 投資支付的現金 | 2,713,510,492.60 | 1,810,383,075.88 | 322,422,800.00 |
| 質押貸款凈增加額 | | - | - |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | | - | - |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 4,795,342.11 | - | 302,250,911.37 |
| 投資活動現金流出小計 | 12,967,438,953.75 | 9,048,816,179.68 | 6,696,277,763.35 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -10,834,872,156.08 | -7,394,121,826.30 | -4,947,614,613.35 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | | |
| 吸收投資收到的現金 | 308,200,000.00 | 1,616,096,600.00 | 307,020,000.00 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 308,200,000.00 | 286,070,000.00 | 307,020,000.00 |
| 取得借款收到的現金 | 20,962,000,000.00 | 21,815,000,000.00 | 19,218,611,970.70 |
| 發行債券收到的現金 | | - | - |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 370,386.27 | - | - |
| 籌資活動現金流入小計 | 21,270,570,386.27 | 23,431,096,600.00 | 19,525,631,970.70 |
| 償還債務支付的現金 | 14,736,342,112.98 | 20,399,988,559.98 | 15,680,105,586.45 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6,344,144,112.38 | 3,508,988,254.12 | 5,174,465,763.83 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 644,025,360.63 | 478,163,006.59 | 602,531,602.38 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,830,000.00 | - | - |
| 籌資活動現金流出小計 | 21,089,316,225.36 | 23,908,976,814.10 | 20,854,571,350.28 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 181,254,160.91 | -477,880,214.10 | -1,328,939,379.58 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 6,539.90 | -760,540.01 | -856,497.82 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | 2,608,555,606.38 | 1,195,214,780.85 | -903,658,108.87 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 7,576,097,618.40 | 6,380,882,837.55 | 7,284,540,946.42 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 10,184,653,224.78 | 7,576,097,618.40 | 6,380,882,837.55 |
（2）母公司現金流量表
浙能電力母公司現金流量表
單位：元
| 項目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | - | - | - |
| 收到的稅費返還 | | 516,577.33 | - |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 22,886,486.31 | 51,108,765.26 | 37,345,783.72 |
| 經營活動現金流入小計 | 22,886,486.31 | 51,625,342.59 | 37,345,783.72 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | - | - |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18,236,514.88 | 15,927,035.11 | - |
| 支付的各項稅費 | 5,009,833.07 | 1,267,354.13 | 11,096,776.05 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19,615,637.18 | 19,768,837.01 | 94,135,093.01 |
| 經營活動現金流出小計 | 42,861,985.13 | 36,963,226.25 | 105,231,869.06 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -19,975,498.82 | 14,662,116.34 | -67,886,085.34 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | | |
| 收回投資收到的現金 | | | 124,480,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 3,137,174,015.30 | 2,000,996,531.59 | 2,072,712,492.58 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | | - | - |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | | - | - |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 647,942,251.58 | - | - |
| 投資活動現金流入小計 | 3,785,116,266.88 | 2,000,996,531.59 | 2,197,192,492.58 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4,971,428.41 | 5,294,212.00 | 203,226.10 |
| 投資支付的現金 | 3,548,507,355.06 | 2,480,785,713.16 | 1,042,602,800.00 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | | - | - |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 4,795,342.11 | - | - |
| 投資活動現金流出小計 | 3,558,274,125.58 | 2,486,079,925.16 | 1,042,806,026.10 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | 226,842,141.30 | -485,083,393.57 | 1,154,386,466.48 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | | |
| 吸收投資收到的現金 | | 1,330,026,600.00 | |
| 取得借款收到的現金 | 3,500,000,000.00 | - | - |
| 發行債券收到的現金 | | - | - |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | - | - |
| 籌資活動現金流入小計 | 3,500,000,000.00 | 1,330,026,600.00 | |
| 償還債務支付的現金 | 4,836,650.00 | 4,836,650.00 | 4,836,650.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,636,206,182.85 | 980,497,791.88 | 2,381,044,716.00 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,830,000.00 | - | - |
| 籌資活動現金流出小計 | 3,649,872,832.85 | 985,334,441.88 | 2,385,881,366.00 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | -149,872,832.85 | 344,692,158.12 | -2,385,881,366.00 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | | |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | 56,993,809.63 | -125,729,119.11 | -1,299,380,984.86 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 1,903,835,784.45 | 2,029,564,903.56 | 3,328,945,888.42 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 1,960,829,594.08 | 1,903,835,784.45 | 2,029,564,903.56 |
4、所有者權益變動表
（1）合并所有者權益變動表
浙能電力合并所有者權益變動表
單位：元
| 項目 | 2013年度 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權益 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 8,033,340,000.00 | 13,325,232,567.77 | | | 509,403,487.43 | | 5,925,828,546.84 | | 11,679,805,322.13 | 39,473,609,924.17 |
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | | | |
| 前期差錯更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余額 | 8,033,340,000.00 | 13,325,232,567.77 | | | 509,403,487.43 | | 5,925,828,546.84 | | 11,679,805,322.13 | 39,473,609,924.17 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） | 1,072,092,605.00 | 5,030,219,980.93 | | | 261,455,018.96 | | 1,984,050,196.59 | | -4,415,701,808.22 | 3,932,115,993.26 |
| （一）凈利潤 | | | | | | | 5,757,297,403.74 | | 1,942,405,873.22 | 7,699,703,276.96 |
| （二）其他綜合收益 | | -274,907,058.93 | | | | | | | -165,973,544.50 | -440,880,603.43 |
| 上述（一）和（二）小計 | | -274,907,058.93 | | | | | 5,757,297,403.74 | | 1,776,432,328.72 | 7,258,822,673.53 |
| （三）所有者投入和減少資本 | 1,072,092,605.00 | 5,305,127,039.86 | | | | | | | -6,128,019,644.86 | 249,200,000.00 |
| 1. 所有者投入資本 | 1,072,092,605.00 | 4,797,579,500.65 | | | | | | | 308,200,000.00 | 6,177,872,105.65 |
| 2．股份支付計入所有者權益的金額 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | 507,547,539.21 | | | | | | | -6,436,219,644.86 | -5,928,672,105.65 |
| （四）利潤分配 | | | | | 261,455,018.96 | | -3,758,896,296.14 | | -64,114,492.08 | -3,561,555,769.26 |
| 1. 提取盈余公積 | | | | | 261,455,018.96 | | -261,455,018.96 | | | |
| 2. 提取一般風險準備 | | | | | | | | | | |
| 3．對所有者（或股東）的分配 | | | | | | | -3,497,441,277.18 | | -64,114,492.08 | -3,561,555,769.26 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者權益內部結轉 | | | | | | | | | | |
| 1．資本公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公積彌補虧損 | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）專項儲備 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | -14,350,911.01 | | | -14,350,911.01 |
| 四、本期期末余額 | 9,105,432,605.00 | 18,355,452,548.70 | | | 770,858,506.39 | | 7,909,878,743.43 | | 7,264,103,513.91 | 43,405,725,917.43 |
單位：元
| 項目 | 2012年度 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權益 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 7,700,000,000.00 | 12,164,014,587.31 | | | 108,635,812.65 | | 3,806,877,258.32 | | 11,116,882,066.10 | 34,896,409,724.38 |
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | | | |
| 前期差錯更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余額 | 7,700,000,000.00 | 12,164,014,587.31 | | | 108,635,812.65 | | 3,806,877,258.32 | | 11,116,882,066.10 | 34,896,409,724.38 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） | 333,340,000.00 | 1,161,217,980.46 | | | 400,767,674.78 | | 2,118,951,288.52 | | 562,923,256.03 | 4,577,200,199.79 |
| （一）凈利潤 | | | | | | | 3,497,441,277.18 | | 1,126,701,943.20 | 4,624,143,220.38 |
| （二）其他綜合收益 | | 164,531,380.46 | | | | | | | 209,322,344.33 | 373,853,724.79 |
| 上述（一）和（二）小計 | | 164,531,380.46 | | | | | 3,497,441,277.18 | | 1,336,024,287.53 | 4,997,996,945.17 |
| （三）所有者投入和減少資本 | 333,340,000.00 | 996,686,600.00 | | | | | | | 286,070,000.00 | 1,616,096,600.00 |
| 1. 所有者投入資本 | 333,340,000.00 | 996,686,600.00 | | | | | | | 286,070,000.00 | 1,616,096,600.00 |
| 2．股份支付計入所有者權益的金額 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利潤分配 | | | | | 400,767,674.78 | | -1,378,489,988.66 | | -1,059,171,031.50 | -2,036,893,345.38 |
| 1. 提取盈余公積 | | | | | 400,767,674.78 | | -400,767,674.78 | | | |
| 2. 提取一般風險準備 | | | | | | | | | | |
| 3．對所有者（或股東）的分配 | | | | | | | -977,722,313.88 | | -1,059,171,031.50 | -2,036,893,345.38 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者權益內部結轉 | | | | | | | | | | |
| 1．資本公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公積彌補虧損 | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）專項儲備 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余額 | 8,033,340,000.00 | 13,325,232,567.77 | | | 509,403,487.43 | | 5,925,828,546.84 | | 11,679,805,322.13 | 39,473,609,924.17 |
單位：元
| 項目 | 2011年度 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權益 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 3,300,000,000.00 | 13,348,749,050.35 | | | 264,902,827.23 | | 4,839,960,024.78 | | 9,837,296,067.41 | 31,590,907,969.77 |
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | | | |
| 前期差錯更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | 3,197,276,369.38 | | | | | 598,762,808.34 | | 1,561,170,276.21 | 5,357,209,453.93 |
| 二、本年年初余額 | 3,300,000,000.00 | 16,546,025,419.73 | | | 264,902,827.23 | | 5,438,722,833.12 | | 11,398,466,343.62 | 36,948,117,423.70 |
| 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） | 4,400,000,000.00 | -4,382,010,832.42 | | | -156,267,014.58 | | -1,631,845,574.80 | | -281,584,277.52 | -2,051,707,699.32 |
| （一）凈利潤 | | | | | | | 2,198,399,982.42 | | 612,535,829.46 | 2,810,935,811.88 |
| （二）其他綜合收益 | | -132,427,242.74 | | | | | | | -183,399,722.88 | -315,826,965.62 |
| 上述（一）和（二）小計 | | -132,427,242.74 | | | | | 2,198,399,982.42 | | 429,136,106.58 | 2,495,108,846.26 |
| （三）所有者投入和減少資本 | | -1,153,819,027.40 | | | | | | | -108,188,781.72 | -1,262,007,809.12 |
| 1. 所有者投入資本 | | | | | | | | | 274,128,444.60 | 274,128,444.60 |
| 2．股份支付計入所有者權益的金額 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | -1,153,819,027.40 | | | | | | | -382,317,226.32 | -1,536,136,253.72 |
| （四）利潤分配 | | | | | 108,635,812.65 | | -2,790,912,946.73 | | -602,531,602.38 | -3,284,808,736.46 |
| 1. 提取盈余公積 | | | | | 108,635,812.65 | | -108,635,812.65 | | | |
| 2. 提取一般風險準備 | | | | | | | | | | |
| 3．對所有者（或股東）的分配 | | | | | | -2,682,277,134.08 | | -602,531,602.38 | -3,284,808,736.46 | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者權益內部結轉 | 4,400,000,000.00 | -3,095,764,562.28 | | | -264,902,827.23 | | -1,039,332,610.49 | | | |
| 1．資本公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公積彌補虧損 | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | 4,400,000,000.00 | -3,095,764,562.28 | | | -264,902,827.23 | | -1,039,332,610.49 | | | |
| （六）專項儲備 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余額 | 7,700,000,000.00 | 12,164,014,587.31 | | | 108,635,812.65 | | 3,806,877,258.32 | | 11,116,882,066.10 | 34,896,409,724.38 |
（2）母公司所有者權益變動表
浙能電力母公司所有者權益變動表
單位：元
| 項目 | 2013年度 |
| |||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余 公積 | 一般風險準備 | 未分配 利潤 | 所有者 權益合計 | ||
| 一、上年年末余額 | 8,033,340,000.00 | 17,405,989,159.29 | | | 509,403,487.43 | | 3,606,909,073.01 | 29,555,641,719.73 |
|
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | |
|
| 前期差錯更正 | | | | | | | | |
|
| 其他 | | | | | | | | |
|
| 二、本年年初余額 | 8,033,340,000.00 | 17,405,989,159.29 | | | 509,403,487.43 | | 3,606,909,073.01 | 29,555,641,719.73 |
|
| 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） | 1,072,092,605.00 | 6,127,139,072.20 | | | 261,455,018.96 | | -1,149,141,448.61 | 6,311,545,247.55 |
|
| （一）凈利潤 | | | | | | | 2,614,550,189.64 | 2,614,550,189.64 |
|
| （二）其他綜合收益 | | -45,590,076.50 | | | | | | -45,590,076.50 |
|
| 上述（一）和（二）小計 | | -45,590,076.50 | | | | | 2,614,550,189.64 | 2,568,960,113.14 |
|
| （三）所有者投入和減少資本 | 1,072,092,605.00 | 6,172,729,148.70 | | | | | | 7,244,821,753.70 |
|
| 1. 所有者投入資本 | 1,072,092,605.00 | 4,797,579,500.65 | | | | | | 5,869,672,105.65 |
|
| 2．股份支付計入所有者權益的金額 | | | | | | | | |
|
| 3．其他 | | 1,375,149,648.05 | | | | | | 1,375,149,648.05 |
|
| （四）利潤分配 | | | | | 261,455,018.96 | | -3,758,896,296.14 | -3,497,441,277.18 |
|
| 1. 提取盈余公積 | | | | | 261,455,018.96 | | -261,455,018.96 | |
|
| 2. 提取一般風險準備金 | | | | | | | | |
|
| 3．對所有者(或股東)的分配 | | | | | | | -3,497,441,277.18 | -3,497,441,277.18 |
|
| 4．其他 | | | | | | | | |
|
| （五）所有者權益內部結轉 | | | | | | | | |
|
| 1．資本公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | |
|
| 2．盈余公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | |
|
| 3．盈余公積彌補虧損 | | | | | | | | |
|
| 4．其他 | | | | | | | | |
|
| （六）專項儲備 | | | | | | | | |
|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
|
| （七）其他 | | | | | | | -4,795,342.11 | -4,795,342.11 |
|
| 四、本期期末余額 | 9,105,432,605.00 | 23,533,128,231.49 | | | 770,858,506.39 | | 2,457,767,624.40 | 35,867,186,967.28 |
|
單位：元
| 項目 | 2012年度 |
| |||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余 公積 | 一般風險準備 | 未分配 利潤 | 所有者 權益合計 | ||
| 一、上年年末余額 | 7,700,000,000.00 | 16,383,160,369.92 | | | 108,635,812.65 | | 977,722,313.88 | 25,169,518,496.45 |
|
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | |
|
| 前期差錯更正 | | | | | | | | |
|
| 其他 | | | | | | | | |
|
| 二、本年年初余額 | 7,700,000,000.00 | 16,383,160,369.92 | | | 108,635,812.65 | | 977,722,313.88 | 25,169,518,496.45 |
|
| 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） | 333,340,000.00 | 1,022,828,789.37 | | | 400,767,674.78 | | 2,629,186,759.13 | 4,386,123,223.28 |
|
| （一）凈利潤 | | | | | | | 4,007,676,747.79 | 4,007,676,747.79 |
|
| （二）其他綜合收益 | | 26,142,189.37 | | | | | | 26,142,189.37 |
|
| 上述（一）和（二）小計 | | 26,142,189.37 | | | | | 4,007,676,747.79 | 4,033,818,937.16 |
|
| （三）所有者投入和減少資本 | 333,340,000.00 | 996,686,600.00 | | | | | | 1,330,026,600.00 |
|
| 1. 所有者投入資本 | 333,340,000.00 | 996,686,600.00 | | | | | | 1,330,026,600.00 |
|
| 2．股份支付計入所有者權益的金額 | | | | | | | | |
|
| 3．其他 | | | | | | | | |
|
| （四）利潤分配 | | | | | 400,767,674.78 | | -1,378,489,988.66 | -977,722,313.88 |
|
| 1. 提取盈余公積 | | | | | 400,767,674.78 | | -400,767,674.78 | |
|
| 2. 提取一般風險準備金 | | | | | | | | |
|
| 3．對所有者(或股東)的分配 | | | | | | | -977,722,313.88 | -977,722,313.88 |
|
| 4．其他 | | | | | | | | |
|
| （五）所有者權益內部結轉 | | | | | | | | |
|
| 1．資本公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | |
|
| 2．盈余公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | |
|
| 3．盈余公積彌補虧損 | | | | | | | | |
|
| 4．其他 | | | | | | | | |
|
| （六）專項儲備 | | | | | | | | |
|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
|
| （七）其他 | | | | | | | | |
|
| 四、本期期末余額 | 8,033,340,000.00 | 17,405,989,159.29 | | | 509,403,487.43 | | 3,606,909,073.01 | 29,555,641,719.73 |
|
單位：元
| 項目 | 2011年度 |
| |||||||
| 實收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫存股 | 專項儲備 | 盈余 公積 | 一般風險準備 | 未分配 利潤 | 所有者 權益合計 | ||
| 一、上年年末余額 | 3,300,000,000.00 | 16,833,740,016.47 | | | 264,902,827.23 | | 2,384,125,445.09 | 22,782,768,288.79 |
|
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | |
|
| 前期差錯更正 | | | | | | | | |
|
| 其他 | | | | | | | | |
|
| 二、本年年初余額 | 3,300,000,000.00 | 16,833,740,016.47 | | | 264,902,827.23 | | 2,384,125,445.09 | 22,782,768,288.79 |
|
| 三、本期增減變動金額（減少以“-”號填列） | 4,400,000,000.00 | -450,579,646.55 | | | -156,267,014.58 | | -1,406,403,131.21 | 2,386,750,207.66 |
|
| （一）凈利潤 | | | | | | | 2,121,565,291.93 | 2,121,565,291.93 |
|
| （二）其他綜合收益 | | -11,176,263.16 | | | | | | -11,176,263.16 |
|
| 上述（一）和（二）小計 | | -11,176,263.16 | | | | | 2,121,565,291.93 | 2,110,389,028.77 |
|
| （三）所有者投入和減少資本 | | 2,656,361,178.89 | | | | | | 2,656,361,178.89 |
|
| 1. 所有者投入資本 | | | | | | | | |
|
| 2．股份支付計入所有者權益的金額 | | | | | | | | |
|
| 3．其他 | | 2,656,361,178.89 | | | | | | 2,656,361,178.89 |
|
| （四）利潤分配 | | | | | 108,635,812.65 | | -2,488,635,812.65 | -2,380,000,000.00 |
|
| 1. 提取盈余公積 | | | | | 108,635,812.65 | | -108,635,812.65 | |
|
| 2. 提取一般風險準備金 | | | | | | | | |
|
| 3．對所有者(或股東)的分配 | | | | | | | -2,380,000,000.00 | -2,380,000,000.00 |
|
| 4．其他 | | | | | | | | |
|
| （五）所有者權益內部結轉 | 4,400,000,000.00 | -3,095,764,562.28 | | | -264,902,827.23 | | -1,039,332,610.49 | |
|
| 1．資本公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | |
|
| 2．盈余公積轉增資本（或股本） | | | | | | | | |
|
| 3．盈余公積彌補虧損 | | | | | | | | |
|
| 4．其他 | 4,400,000,000.00 | -3,095,764,562.28 | | | -264,902,827.23 | | -1,039,332,610.49 | |
|
| （六）專項儲備 | | | | | | | | |
|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
|
| （七）其他 | | | | | | | | |
|
| 四、本期期末余額 | 7,700,000,000.00 | 16,383,160,369.92 | | | 108,635,812.65 | | 977,722,313.88 | 25,169,518,496.45 |
|
5、合并范圍內變化情況
| 2013年 | 變動原因 |
| 減少1家 | |
| 浙江東南發電股份有限公司 | 吸收合并 |
| 2012年 | 變動原因 |
| 增加4家 | |
| 浙江浙能核能發展有限公司 | 新設，公司持股100% |
| 浙江浙能常山天然氣發電有限公司 | 新設，公司持股100% |
| 浙江浙能長興天然氣熱電有限公司 | 新設，公司持股100% |
| 浙江浙能臺州第二發電有限責任公司 | 新設，公司持股94% |
| 2011年 | 變動原因 |
| 增加11家 | |
| 平湖市濱海熱力有限公司 | 新設，公司持股90% |
| 舟山富興燃料有限公司 | 新設，公司持股100% |
| 浙江蘭能熱力有限公司 | 新設，公司持股90% |
| 東電新疆阿克蘇能源開發有限公司 | 新設，公司持股100% |
| 浙江浙能紹興濱海熱力有限公司 | 新設，公司持股88% |
| 浙江浙能鎮海燃氣熱電有限責任公司 | 新設，公司持股60% |
| 浙江浙能樂清發電有限責任公司 | 同一控制下企業合并，公司持股51% |
| 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | 同一控制下企業合并，公司持股72% |
| 浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 | 同一控制下企業合并，公司持股88% |
| 浙江浙能富興燃料有限公司 | 同一控制下企業合并，公司持股100% |
| 浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司 | 同一控制下企業合并，公司持股52.11% |
| 減少2家 | |
| 浙江浙能華光潭水力發電有限公司 | 無償劃出，公司原持股90% |
| 浙江浙能北海水力發電有限公司 | 無償劃出，公司原持股65% |
注：經中國證券監督管理委員會證監許可〔2013〕1253號文核準，浙能電力發行1,072,092,605股股份吸收合并浙江東南發電股份有限公司（以下簡稱“東南發電”），換股股權登記日為2013年11月7日，該日收市后除公司之外其他股東將所持有的東南發電股份轉換為公司新增發行的A股股份。新增股份于2013年11月29日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦妥登記手續。公司與東南發電于2013年12月31日辦理了交接手續，東南發電的資產、負債、業務轉入本公司，東南發電注銷手續正在辦理中。
（二）最近三年一期主要財務指標
1、凈資產收益率及每股收益
按照中國證監會《公開發行證券公司信息披露編報規則第09號-凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》計算的公司凈資產收益率和每股收益如下表所示：
| 時間 | 報告期利潤 | 加權平均凈資產收益率 | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀釋每股收益 | |||
| 2013年度 | 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 | 20.04 | 0.71 | 0.71 |
| 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 19.89 | 0.70 | 0.70 | |
| 2012年度 | 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 | 13.92 | 0.45 | 0.45 |
| 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 13.24 | 0.43 | 0.43 | |
| 2011年度 | 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 | 8.92 | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 8.35 | 0.25 | 0.25 | |
2、其他主要財務指標
| 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 | |
| 流動比率（倍） | 0.79 | 0.87 | 0.77 |
| 速動比率（倍） | 0.66 | 0.71 | 0.60 |
| 資產負債率（母公司） | 14.83% | 0.28% | 0.32% |
| 資產負債率（合并） | 52.83% | 51.49% | 53.79% |
| | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 1,326,216.71 | 906,797.74 | 537,375.24 |
（三）公司財務狀況簡要分析
1、資產構成情況分析
最近三年，公司資產構成情況如下表：
單位：萬元，%
| 項目 | 2013年末 | 占比 （%） | 2012年末 | 占比 （%） | 2011年末 | 占比 （%） |
| 流動資產 | | | | | | |
| 貨幣資金 | 1,019,436.79 | 11.08 | 759,241.85 | 9.33 | 639,064.36 | 8.46 |
| 應收票據 | 4,562.50 | 0.05 | 1,668.82 | 0.02 | 4,184.10 | 0.06 |
| 應收賬款 | 439,596.82 | 4.78 | 504,137.56 | 6.20 | 469,703.97 | 6.22 |
| 預付款項 | 26,710.10 | 0.29 | 68,032.46 | 0.84 | 78,377.33 | 1.04 |
| 應收股利 | - | - | - | - | 20,230.00 | 0.27 |
| 其他應收款 | 6,151.06 | 0.07 | 10,054.86 | 0.12 | 11,028.91 | 0.15 |
| 存貨 | 319,756.60 | 3.47 | 316,367.75 | 3.89 | 378,607.82 | 5.01 |
| 一年內到期的流動資產 | 1,784.73 | 0.02 | - | - | - | - |
| 其他流動資產 | 88,216.25 | 0.96 | 21,195.36 | 0.26 | 60,648.07 | 0.80 |
| 流動資產合計 | 1,906,214.83 | 20.72 | 1,680,698.66 | 20.65 | 1,661,844.57 | 22.01 |
| 非流動資產 | | - | | - | | - |
| 可供出售金融資產 | 322,881.28 | 3.51 | 373,195.87 | 4.59 | 326,480.50 | 4.32 |
| 長期股權投資 | 1,422,706.58 | 15.46 | 1,067,980.29 | 13.12 | 792,419.79 | 10.49 |
| 投資性房地產 | 6,986.38 | 0.08 | 7,398.53 | 0.09 | 3,317.05 | 0.04 |
| 固定資產 | 4,158,856.54 | 45.20 | 4,229,705.73 | 51.98 | 4,446,713.51 | 58.88 |
| 在建工程 | 828,143.24 | 9.00 | 394,119.96 | 4.84 | 101,377.84 | 1.34 |
| 工程物資 | 87,406.97 | 0.95 | 1,630.77 | 0.02 | 739.53 | 0.01 |
| 固定資產清理 | 5,177.18 | 0.06 | 16.68 | 0.00 | 2,141.03 | 0.03 |
| 無形資產 | 168,919.09 | 1.84 | 157,734.23 | 1.94 | 91,286.40 | 1.21 |
| 長期待攤費用 | 9,913.56 | 0.11 | 11,625.34 | 0.14 | 7,045.15 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 34,251.63 | 0.37 | 21,222.55 | 0.26 | 23,809.86 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 250,313.02 | 2.72 | 192,469.76 | 2.37 | 94,565.35 | 1.25 |
| 非流動資產合計 | 7,295,555.48 | 79.28 | 6,457,099.71 | 79.35 | 5,889,896.02 | 77.99 |
| 資產總計 | 9,201,770.31 | 100.00 | 8,137,798.37 | 100.00 | 7,551,740.59 | 100.00 |
2013年末、2012年末和2011年末浙能電力總資產分別為9,201,770.31萬元、8,137,798.37萬元和7,551,740.59萬元，保持增長態勢。
公司為電力企業，屬資本密集型行業，且經營周期長，因此資產規模較大、非流動資產占比較高。近三年，公司非流動資產占比超過77%，符合行業特點。
近三年，浙能電力總資產增加主要是由于（1）浙能電力建設六橫電廠、臺二電廠、長興、鎮海和常山等天然氣熱電聯產工程、燃煤機組脫硝工程等項目，在建工程大幅增加（2）浙能電力參股的發電企業盈利增長以及對秦山核電有限公司等公司進行增資，2013年末長期股權投資余額增加較快；（3）浙能電力具有較強的盈利能力等原因所致。
2、負債構成情況分析
單位：萬元，%
| 項目 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 | |||
| 金額 | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 比例 | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,542,200.00 | 31.72 | 993,000.00 | 23.70 | 1,116,554.00 | 27.49 |
| 應付票據 | 2,900.00 | 0.06 | 13,000.00 | 0.31 | 99,000.00 | 2.44 |
| 應付賬款 | 518,061.67 | 10.66 | 429,672.14 | 10.25 | 477,579.65 | 11.76 |
| 預收款項 | 13,315.86 | 0.27 | 19,070.41 | 0.46 | 495.58 | 0.01 |
| 應付職工薪酬 | 36,377.17 | 0.75 | 21,091.55 | 0.50 | 19,100.71 | 0.47 |
| 應交稅費 | 96,744.19 | 1.99 | 86,686.16 | 2.07 | 56,191.85 | 1.38 |
| 應付利息 | 13,773.87 | 0.28 | 9,526.32 | 0.23 | 9,089.32 | 0.22 |
| 應付股利 | 740.81 | 0.02 | 58,694.86 | 1.40 | 594.06 | 0.01 |
| 其他應付款 | 82,192.79 | 1.69 | 66,774.34 | 1.59 | 70,557.15 | 1.74 |
| 一年內到期的非流動負債 | 104,329.11 | 2.15 | 224,440.85 | 5.36 | 303,809.17 | 7.48 |
| 其他流動負債 | 2,700.00 | 0.06 | - | | - | |
| 流動負債合計 | 2,413,335.48 | 49.64 | 1,921,956.63 | 45.87 | 2,152,971.49 | 53.00 |
| 非流動負債 | | - | | - | | - |
| 長期借款 | 2,348,278.01 | 48.31 | 2,158,846.41 | 51.52 | 1,811,881.00 | 44.60 |
| 長期應付款 | 3,000.00 | 0.06 | 3,000.00 | 0.07 | 3,000.00 | 0.07 |
| 遞延所得稅負債 | 51,962.34 | 1.07 | 66,634.25 | 1.59 | 54,768.27 | 1.35 |
| 其他非流動負債 | 44,621.90 | 0.92 | 40,000.08 | 0.95 | 39,478.86 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 2,447,862.24 | 50.36 | 2,268,480.75 | 54.13 | 1,909,128.12 | 47.00 |
| 負債合計 | 4,861,197.72 | 00.00 | 4,190,437.38 | 100.00 | 4,062,099.61 | 100.00 |
2013年末、2012年末和2011年末浙能電力負債合計分別為4,861,197.72萬元、4,190,437.38萬元和4,062,099.61萬元，負債總額持續增加。2013年末較2012年末，浙能電力負債總額增加670,760.35萬元，增幅16.01%；2012年末較2011年末，浙能電力負債總額增加128,337.76萬元，增幅3.16%，主要是由于2011年至2013年浙能電力建設六橫電廠、臺二電廠、長興、鎮海和常山等天然氣熱電聯產工程、燃煤機組脫硝工程等項目，相應的借款和應付工程款大幅增加所致。
浙能電力負債結構整體較為穩定，流動負債比重均在45%-55%之間。截至2013年末，流動負債金額為2,413,335.48萬元，占負債總額的49.64%，而非流動負債金額為2,447,862.24萬元，占負債總額的50.36%。
3、償債能力分析
近三年，公司主要償債指標如下：
單位：萬元，%
| 項目 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
| 流動比率（倍數） | 0.79 | 0.87 | 0.77 |
| 速動比率（倍數） | 0.66 | 0.71 | 0.60 |
| 資產負債率（合并） | 52.83% | 51.49% | 53.79% |
| 資產負債率（母公司） | 14.83% | 0.28% | 0.32% |
| | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） | 1,579,253.36 | 1,192,027.37 | 913,199.34 |
| 利息保障倍數 | 8.33 | 6.13 | 5.42 |
總體來看，最近三年及一期內公司償債能力指標總體未發生重大變化，呈現向好趨勢。
從最近三年公司短期償債能力來看，公司流動比率、速動比率總體呈現上升趨勢，2012年流動比率和速動比率較高主要是由于2012年12月31日浙能電力進行了增資擴股，收到戰略投資者認繳的出資款所致，公司短期償債能力穩定。與同行業可比公司相比，浙能電力具有很強的資產流動性和償債能力，符合公司所處電力行業的特征，公司不存在短期償債風險。
從最近三年公司長期償債能力來看，公司資產負債率基本保持穩定，且得益于盈利能力的提升，息稅折舊攤銷前利潤和利息保障倍數在近三年均有呈現上升態勢，不存在長期償債能力不足的風險。
4、營運能力分析
近三年，公司主要營運能力指標如下
| 項目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 應收賬款周轉率 | 11.43 | 9.67 | 10.61 |
| 存貨周轉率 | 13.74 | 11.50 | 11.86 |
| 總資產周轉率 | 0.62 | 0.60 | 0.57 |
近三年，浙能電力營運能力整體呈現上升趨勢，主要是得益于公司規模的增加以及上游煤炭價格處于低位等原因所致。
5、盈利能力分析
近三年，公司利潤表主要項目如下：
單位：元
| 項目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 一、營業收入 | 53,916,002,640.73 | 47,061,207,541.46 | 43,653,088,770.30 |
| 減：營業成本 | 43,714,484,674.55 | 39,972,422,801.25 | 38,858,453,043.99 |
| 營業稅金及附加 | 368,289,589.54 | 296,680,826.97 | 243,278,873.84 |
| 銷售費用 | - | - | - |
| 管理費用 | 1,514,936,046.13 | 1,371,900,125.21 | 1,164,625,120.36 |
| 財務費用 | 1,744,674,507.57 | 1,827,291,673.63 | 1,601,574,212.77 |
| 資產減值損失 | 45,735,759.47 | 276,098,356.21 | 30,678,514.88 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | | - | - |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 2,828,374,787.34 | 2,095,804,774.86 | 1,460,979,312.58 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 2,565,036,952.16 | 1,869,899,429.60 | 1,069,786,197.42 |
| 二、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 9,356,256,850.81 | 5,412,618,533.05 | 3,215,458,317.04 |
| 加：營業外收入 | 325,831,579.68 | 386,930,592.93 | 188,499,966.13 |
| 減：營業外支出 | 382,588,283.21 | 186,390,165.46 | 79,435,599.49 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 309,972,792.75 | 122,612,609.85 | 17,149,105.16 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 9,299,500,147.28 | 5,613,158,960.52 | 3,324,522,683.68 |
| 減：所得稅費用 | 1,599,796,870.32 | 989,015,740.14 | 513,586,871.80 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 7,699,703,276.96 | 4,624,143,220.38 | 2,810,935,811.88 |
| 被合并方在合并前實現的凈利潤 | - | - | 396,699,876.95 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 5,757,297,403.74 | 3,497,441,277.18 | 2,198,399,982.42 |
| 少數股東損益 | 1,942,405,873.22 | 1,126,701,943.20 | 612,535,829.46 |
近三年，公司營業收入以及歸屬母公司凈利潤穩步增長，主要得益于由于公司電力銷量的增長以及對外銷售煤炭收入的增長。截至2013年末，浙能電力控股裝機容量達到2,009.02萬千瓦，約占全省6000千瓦及以上發電裝機容量的33.72%，推動了發電業務收入的增加。此外，受益于國家發改委自2011年12月至2013年9月期間對浙江省統調燃煤發電企業上網電價上調0.025元/千瓦時（含稅）的政策影響，浙能電力的電力銷售業務收入總體呈現出增長態勢。
另一方面，作為營業成本構成中最主要的燃煤價格在近三年持續走低，浙能電力的燃煤成本得到有效控制，毛利水平以及盈利能力得到大幅提升，歸屬母公司凈利大幅增加。
（四）未來業務目標及盈利能力可持續性
未來，浙能電力將圍繞著實現經濟效益提升和電力安全保障雙重目標，以電煤資源保障為前提，以技術創新為動力，以節能環保為要求，以高效、節能火電和加大核電投資力度為發展方向，加快發展環保型燃煤發電，積極拓展分布式能源，適度發展氣電，著力推進供熱改造，全面實施污染物減排和節能降耗；通過加強與大型煤炭資源企業的戰略合作，確保電煤供給安全；通過加強科技創新和技術投入力度，應用超臨界、超超臨界等先進發電技術，建設清潔高效燃煤機組和節能環保電廠；通過加強省際間區域能源合作和國際能源合作，以市場換資源，推動省外煤電一體化和大型煤電基地建設，做強做優做大電力產業；使浙能電力成為規模優勢顯著、節能技術領先、內部運營高效國內一流電力上市公司。
四、本次公開發行募集資金用途
本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣100億元，扣除發行費用后擬用于三個控股項目及兩個參股項目，項目具體情況如下：
| 序號 | 項目名稱 | 浙能電力所占權益比例 | 核準裝機容量 （萬千瓦） | 項目總投資 （億元） | 擬投入募集資金（億元） |
| 1 | 浙江臺州第二發電廠“上大壓小”新建工程 | 94.00% | 200 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目 | 66.98% | 132 | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程 | 56.00% | 200 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 浙江三門核電一期工程 | 20.00% | 250 | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 浙江秦山核電廠擴建項目（方家山核電工程） | 28.00% | 200 | 259.91 | 1.80 |
| 合計 | 982 | 872.26 | 100.00 | ||
如可轉債募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換。
本次募集資金到位后，公司將按項目的實施進度及輕重緩急安排使用。如本次發行實際募集資金凈額低于擬投入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。
詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站上的《浙江浙能電力股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性分析報告》。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
二〇一四年三月三十一日