關于浙能轉債轉股結果暨股份變動的公告
重要提示：
l 轉股情況：截至2015年5月26日，本公司發行的浙能轉債累計已有人民幣9,982,166,000元轉為本公司A股股票，累計轉股股數為1,763,627,601股，占浙能轉債轉股前已發行股份總額11,837,062,387股的14.90%。
l 未轉股可轉債情況：截至2015年5月26日，浙能轉債尚有人民幣17,834,000元未轉股，占浙能轉債發行總量人民幣100億元的0.17834%。
一、可轉債發行、上市概況
（一）可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江浙能電力股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2014]980號）的核準，公司于2014年10月13日公開發行1億張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣100億元。
（二）可轉債上市情況
經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）自律監管決定書[2014]602號文同意，公司該次發行的100億元可轉換公司債券已于2014年10月28日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱為“浙能轉債”，債券代碼為“110029”。
（三）可轉債轉股概況
根據有關規定和《浙江浙能電力股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“浙能轉債”自2015年4月13日起可轉換為公司A股股票。浙能轉債的初始轉股價格為人民幣5.66元/股。
浙能轉債于2015年4月13日進入轉股期，自2015年4月13日至2015年5月4日，公司股票已滿足在任何連續30個交易日中有至少15個交易日的收盤價格不低于“浙能轉債”當期轉股價格（5.66元/股）的130%（含130%）的情形，根據《募集說明書》的約定，已觸發可轉債的有條件贖回條款。本公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于贖回“浙能轉債”的議案》，決定行使本公司可轉債的提前贖回權，對贖回登記日（2015年5月26日）登記在冊的“浙能轉債”全部贖回。
二、可轉債本次轉股情況
截至2015年5月26日，累計已有人民幣9,982,166,000元浙能轉債轉為本公司A股股票，累計轉股股數為1,763,627,601股，占本公司可轉債轉股前已發行股份總額11,837,062,387股的14.90%。截至2015年5月26日，浙能轉債尚有人民幣17,834,000元未轉股，占浙能轉債發行總量人民幣100億元的0.17834%。
三、股本變動情況
截至2015年5月26日，本公司股份變動情況如下：
| 股份類別 | 變動前 （2015年5月20日） | 本次可轉債轉股 | 變動后 （2015年5月26日） |
| 有限售條件流通股 | 11,046,432,267 | 0 | 11,046,432,267 |
| 無限售條件流通股 | 1,979,203,734 | 575,053,987 | 2,554,257,721 |
| 總股本 | 13,025,636,001 | 575,053,987 | 13,600,689,988 |
四、其他事項
咨詢部門：公司證券部
咨詢電話：0571-87210223
傳 真：0571-89938659
特此公告
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年5月28日