關于合作設立基金管理公司并發起設立并購基金的公告
重要內(nei)容提示：
l 擬投(tou)資標的名稱(cheng)：（1）浙(zhe)(zhe)江(jiang)浙(zhe)(zhe)能普華股權投資(zi)有限公司（最終名稱(cheng)以工商核準(zhun)登記為準(zhun)，以下(xia)簡稱(cheng)“浙(zhe)(zhe)能普華”）；（2）浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能普華產業并(bing)購基金(jin)（有限合伙）（最終名(ming)稱以工商核準登記為準，以下(xia)簡稱“并(bing)購基金(jin)”）。
l 擬投(tou)資(zi)金額：（1）浙江(jiang)浙能電(dian)力(li)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”或(huo)“浙能電(dian)力(li)”）擬投資(zi)450萬元參與設立(li)浙能普(pu)華；（2）浙(zhe)能電力擬作為有限合伙人認(ren)繳出(chu)資3億元投資(zi)首期并購基(ji)金。
一、對(dui)外投資概述
為促進(jin)公司(si)轉型升級，優化(hua)公司(si)產業(ye)結(jie)構，進(jin)一步挖掘產業(ye)及資本的(de)深度融合，（1）浙能電力擬(ni)與浙江普華天勤股權投資管理(li)有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“普華天勤”）、金(jin)華興(xing)(xing)艾(ai)信息(xi)科技(ji)合(he)伙企業（有限合(he)伙）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“金(jin)華興(xing)(xing)艾(ai)”）共同(tong)以(yi)現金(jin)出資1000萬(wan)元設(she)立浙能(neng)普華，其中(zhong)浙能(neng)電力出資(zi)450萬元，持有浙(zhe)能普華45%的(de)股(gu)權；（2）浙(zhe)能(neng)電力、普(pu)華天勤(qin)及(ji)金(jin)華興艾擬(ni)(ni)簽署《關(guan)于合作設立浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)普(pu)華股權投資(zi)有限公司并發起(qi)設立基金(jin)的合作框架(jia)協議(yi)》（以下簡稱“《合作框架(jia)協議(yi)》”），浙(zhe)能(neng)電力、普(pu)華天勤(qin)和其關(guan)聯公司擬(ni)(ni)作為有限合伙人，浙(zhe)能(neng)普(pu)華擬(ni)(ni)作為普(pu)通合伙人，共同以現金(jin)出(chu)資(zi)發起(qi)設立并購(gou)基金(jin)。并購(gou)基金(jin)首期認繳出(chu)資(zi)規(gui)模(mo)10億元，浙(zhe)能電(dian)力擬認(ren)繳3億元。
由(you)于浙(zhe)能電力為(wei)浙(zhe)能普華(hua)的第一(yi)大股東，并擬(ni)推薦公司副總經理、財務負責人(ren)、董事(shi)會秘(mi)書曹(cao)路為(wei)浙(zhe)能普華(hua)董事(shi)長人(ren)選，根(gen)據《上(shang)海證券交易所股票上(shang)市規(gui)則》的規(gui)定，本(ben)次對(dui)外投(tou)資構成(cheng)關聯交易。
本次對外投資事(shi)(shi)(shi)項已經公司(si)第(di)三屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)三次會(hui)(hui)議(yi)、第(di)三屆監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過。公司(si)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)在審(shen)議(yi)本議(yi)案時(shi)，關聯董事(shi)(shi)(shi)孫瑋恒、王建堂、應苗富回避表(biao)決。表(biao)決結果(guo)：6票同意(yi)；0票反對；0票棄權。本(ben)次對外(wai)投資(zi)事項屬于公司董事會(hui)的審(shen)批權限(xian)，無需提交(jiao)公司股東大會(hui)審(shen)議。
本(ben)次對外投(tou)資(zi)(zi)不構成《上市公(gong)司重(zhong)大(da)資(zi)(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》規定(ding)的(de)重(zhong)大(da)資(zi)(zi)產重(zhong)組。
二、合作方(fang)基本情況(kuang)
（一）浙江普華天勤股權投資管理(li)有(you)限(xian)公司
類型(xing)：有限責任公司（自然(ran)人投資或控股）
住所：浙江省蘭溪市蘭江街道李漁路162號
注冊資本：3750.000000萬(wan)人民(min)幣
法(fa)定(ding)代表人：沈(shen)琴華(hua)
經營范圍：股權投資管理及(ji)相關咨(zi)詢服務(wu)，經濟信(xin)息咨(zi)詢（除期貨(huo)、證券等金融業(ye)務(wu)咨(zi)詢）
普華天勤未持(chi)有公司股(gu)份，與(yu)公司及公司控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制(zhi)人等不(bu)存(cun)在關(guan)聯關(guan)系，亦不(bu)存(cun)在其(qi)他利益安排(pai)。
（二）金華興艾(ai)信息科(ke)技合伙企業（有限合伙）
類型：有限(xian)合伙企業
主(zhu)要經營場(chang)所：浙江省金華市(shi)蘭溪(xi)市(shi)蘭江街道振(zhen)興路(lu)508號B座(zuo)810室（自主申報）
執(zhi)行(xing)事(shi)務合伙(huo)人：徐月飛
經營范圍：從事信(xin)(xin)息科技領域內的技術(shu)開發、技術(shu)咨(zi)詢(xun)、技術(shu)服務(wu)、技術(shu)轉讓；企業(ye)管(guan)理(li)咨(zi)詢(xun)、商務(wu)信(xin)(xin)息咨(zi)詢(xun)（以(yi)上項目(mu)除期貨、證券等(deng)金(jin)融(rong)(rong)業(ye)務(wu)咨(zi)詢(xun)，未經金(jin)融(rong)(rong)等(deng)行業(ye)監管(guan)部門批準不得從事吸收存款、融(rong)(rong)資(zi)擔保(bao)、代客理(li)財(cai)、向社會公眾(zhong)集（融(rong)(rong)）資(zi)等(deng)金(jin)融(rong)(rong)業(ye)務(wu)）。
金華興艾為浙能普華管理團隊(dui)（專職）的持(chi)股(gu)平臺(tai)，未持(chi)有公(gong)司股(gu)份(fen)。
三、投資標的基本情況
（一）浙能(neng)普華(hua)的基本情(qing)況
1、基本情況
名稱(cheng)：浙江浙能(neng)普華股權投資(zi)有限(xian)公司（暫定名，最終名稱(cheng)以工(gong)商核(he)準登記為準）
注(zhu)冊地：浙(zhe)江省杭(hang)州市
經營范圍(wei)(wei)：投(tou)(tou)資(zi)(zi)管理，實業投(tou)(tou)資(zi)(zi)，投(tou)(tou)資(zi)(zi)咨詢（除證券期貨）（以公司登記(ji)機關核定的經營范圍(wei)(wei)為準）。
2、股權(quan)結構
注冊資本(ben)1000萬(wan)元，其中浙能電力出資(zi)45%，普華天勤出資35%，金華興(xing)艾出資20%。
3、董監事
董事會(hui)由(you)5名董(dong)事組成(cheng)，其中(zhong)浙能電力提名2名(ming)，普華天勤提(ti)名(ming)2名(ming)，金(jin)華興艾提名(ming)1名(ming)，由股東會(hui)選舉產生。董事會(hui)作出決議，必須(xu)經全體(ti)董事的過半數通過。
不設監事會，設監事2名(ming)，浙能電力、普華天勤各推薦1名，由股東會選舉產生(sheng)。
（二）并購基金的基本情況(kuang)及(ji)《合(he)作框架協議》的主(zhu)要(yao)內容
并購基金采用有限合伙制，浙(zhe)(zhe)能普(pu)華為(wei)普(pu)通(tong)合伙人(ren)，浙(zhe)(zhe)能電力、普(pu)華天勤(qin)及(ji)其(qi)他社會(hui)資(zi)本為(wei)有限合伙人(ren)。
1、基(ji)金規模(mo)
并購基金總規模50億元，首期認(ren)繳出資10億(yi)元。
首期基金中，浙(zhe)能(neng)普(pu)華(hua)認繳1000萬元，浙能電力(li)認繳3億元，普華天勤和其關(guan)聯公司認(ren)繳1.5億(yi)元(yuan)，其余(yu)5.4億元(yuan)為其他社會資本。
2、基(ji)金(jin)期限(xian)
并購(gou)基金存續期限為5+2+2年(nian)，即(ji)投資期5年，退出期2年(nian)，延長期2年。基金期限的延長需經全體合伙人同意方可通過。
3、基金管(guan)理人
浙(zhe)能普華(hua)設立后，將(jiang)及時申請基金管(guan)理人(ren)(ren)資格，浙(zhe)能普華(hua)在中國基金業(ye)協會辦理私(si)募基金管(guan)理人(ren)(ren)登(deng)記后作為并購基金的受托(tuo)管(guan)理人(ren)(ren)。
4、主要(yao)投(tou)資領域：能源產(chan)業鏈上下游的優質項目。
5、投資(zi)決策
投資決(jue)策委員(yuan)會是并購基金的(de)最高投資決(jue)策機(ji)構，由(you)5-7名委員組(zu)成，由浙能普華委派(pai)。其中，浙能電力可推(tui)薦(jian)2名，普華天勤可推(tui)薦2名，另1-3名根(gen)據并購基金實際情況確定。
投(tou)資決策程序(xu)采用投(tou)票制，一人一票，全票通(tong)過(guo)方為有效。
6、管理費及業(ye)績報酬(chou)
投資期內，管理(li)費按有限合(he)伙(huo)人(ren)認繳出資總額的2%/年(nian)收取(qu)。退(tui)出(chu)期內，按有(you)限(xian)合伙(huo)人尚未退(tui)出(chu)項(xiang)目的認繳出(chu)資總額的2%/年(nian)收取(qu)。清算期間不收取(qu)管理費。
進(jin)行(xing)收益分配時，并購基金(jin)(jin)將取得的投資項目收益和本金(jin)(jin)在扣除并購基金(jin)(jin)應(ying)承擔(dan)的相關(guan)稅、費后，向(xiang)全體合(he)伙人進(jin)行(xing)分配。
并購基金可分配(pei)資金的分配(pei)順序為：
第一(yi)：彌補本基(ji)金之(zhi)前的虧損（如有）；
第二：由全體合(he)伙人(ren)按(an)實(shi)繳出資比例分配全體合(he)伙人(ren)的本金，直(zhi)至全體合(he)伙人(ren)的實(shi)繳出資額全部(bu)收(shou)回；
第三：再有余額，由(you)全(quan)體合伙人按實繳出資比例分配全(quan)體合伙人的(de)優先回報(bao)，直到(dao)全(quan)體合伙人基礎年(nian)化收益率達到(dao)8%（單利）；
第四：經過(guo)上述分配(pei)后的余額的20%向普通合伙人進行分配，剩余80%在(zai)全體合伙(huo)人(ren)之間(jian)按實繳出資比例進行(xing)分配。
（三）公(gong)司及控(kong)股股東、實際(ji)控(kong)制人的董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理人員在浙能普華(hua)的任職情況
公(gong)司擬推薦副總經理、財務負責人、董(dong)(dong)事(shi)會秘書(shu)曹(cao)路(lu)為(wei)浙(zhe)能(neng)普華(hua)董(dong)(dong)事(shi)長人選，曹(cao)路(lu)兼任浙(zhe)能(neng)普華(hua)董(dong)(dong)事(shi)長期間(jian)，不直接或(huo)間(jian)接持有浙(zhe)能(neng)普華(hua)、金華(hua)興(xing)艾的股份或(huo)參與(yu)認購并購基金份額。
四、對外(wai)投資的目的及(ji)存在的風險
公司本(ben)次對(dui)外投資(zi)(zi)的(de)目(mu)的(de)在于通過與專(zhuan)業(ye)投資(zi)(zi)團隊(dui)合作，借助專(zhuan)業(ye)投資(zi)(zi)團隊(dui)的(de)專(zhuan)業(ye)能力(li)，發(fa)揮產(chan)業(ye)與資(zi)(zi)本(ben)雙重優勢，共同(tong)發(fa)掘項目(mu)資(zi)(zi)源(yuan)，共同(tong)推進項目(mu)投資(zi)(zi)。
本次投資具有投資周(zhou)期(qi)(qi)長(chang)、流(liu)動(dong)性低(di)的特點，投資運作過程中將受宏(hong)觀經(jing)濟、行業周(zhou)期(qi)(qi)、投資標(biao)的、公司經(jing)營管理(li)、交易(yi)方案等(deng)多(duo)種(zhong)因素影響，存在投資失敗(bai)或虧損(sun)等(deng)不能(neng)實現預(yu)期(qi)(qi)收(shou)益的風險。
五、對外投資的審議程(cheng)序
公(gong)司于2019年9月20日以通訊方式召開第(di)三屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)十三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)、第(di)三屆監事會(hui)(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過《關于合(he)作設立基金(jin)管理公(gong)司并發(fa)起設立并購(gou)基金(jin)的議(yi)案》，會(hui)(hui)(hui)議(yi)形成如(ru)下決(jue)議(yi)：（1）同意公司與(yu)普華天勤、金華興艾共(gong)同以現金出資設立浙能普華，注冊資本1000萬元，浙(zhe)能(neng)電力出(chu)資450萬元持有45%股權。（2）同(tong)意公司(si)作(zuo)為有限合伙人向并(bing)購基金認(ren)繳出資3億元(yuan)。（3）同意授權(quan)公(gong)司經營層(ceng)簽署《合(he)作框(kuang)架協議(yi)》、《浙(zhe)江浙(zhe)能普華(hua)股權(quan)投資(zi)有限公(gong)司章程》及(ji)其他成立浙(zhe)能普華(hua)所(suo)需(xu)的(de)相關文(wen)件；同意授權(quan)公(gong)司經營層(ceng)在與《合(he)作框(kuang)架協議(yi)》原則一致的(de)前提下(xia)，簽署并購(gou)基金(jin)的(de)《有限合(he)伙協議(yi)》及(ji)設立并購(gou)基金(jin)所(suo)需(xu)的(de)相關文(wen)件。
公司董(dong)(dong)事會在(zai)審議本議案(an)時，關(guan)聯(lian)董(dong)(dong)事孫(sun)瑋(wei)恒、王建(jian)堂(tang)、應苗富回避表(biao)決，全體獨(du)立董(dong)(dong)事均對議案(an)表(biao)示同意。表(biao)決結果：6票(piao)同意；0票反(fan)對；0票棄(qi)權。
公司獨立董(dong)事(shi)就本次關聯交易(yi)發(fa)表的獨立意見為：
1、本(ben)次交易的相關議(yi)案在提交本(ben)次董事會會議(yi)審議(yi)前已經我(wo)們事先認可(ke)。
2、公司本(ben)次對(dui)外(wai)投資(zi)有利于促進(jin)公司轉型升(sheng)級，優(you)化公司產(chan)(chan)業結構，進(jin)一步挖掘產(chan)(chan)業及資(zi)本(ben)的(de)深度融合(he)，在關(guan)聯(lian)交易審議時關(guan)聯(lian)董事回避表決，符合(he)公司法和(he)公司章程的(de)規定。獨立董事同(tong)意本(ben)次關(guan)聯(lian)交易。
特(te)此公告。
浙江浙能電力股份有限(xian)公司董事會
2019年(nian)9月(yue)21日